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其次波客千炮捕鱼,市场先生永远是对的,做投资不可有执念。做投资的人是比较容易养成路径依赖的。以我自己来举例,因为坚定看多做多科技股,在2019年的行情中可谓收获颇丰。同样,因为对科技股的执着坚定看好,近期这一轮核心科技的大回调同样也没落下,侥幸的是因为风控得当仓位不大。为什么科技股特别是芯片股最近跌势凶猛?我事后思考主要原因可能是:在疫情影响下,整个市场的风险偏好大幅降低了,科技股的高估值和巨大涨幅短期内透支了市场对自主可控的预期。由此可见,投资者只有放下心中的执念,才能体会到市场的深刻变化,才能冷静理性地面对市场。不管是白马蓝筹,还是核心科技,在A股市场中都各有一帮拥趸,即所谓守在自己的能力圈。而每一次市场风格大的切换,背后一定有着深层次的底层逻辑。如果因为自己看不懂或看不透就笃定是市场先生错了,多半是要吃苦头的。市场先生说:“我不要你喜欢,我要我喜欢”。这个道理看似简单粗暴,实则高调有内涵。

首先,面对不确定性风险时,仓位是保护自己的最好武器。当然,这主要是针对绝大多数个人投资者而言,因为没有办法通过衍生工具做空来对冲持仓风险。在春节假期前夕,因为缺乏对国内疫情扩散程度的预判,我当时选择了重仓科技股(八成仓位)过节。众所周知,在假期内疫情消息不断发酵升级,而我也因为高仓位时常感觉如芒在背。果然,节后第一个交易日,上证指数暴跌近8%千股跌停,这是市场在面对疫情不确定性风险的应激反应。当时我的重仓股几乎全线跌停。顶住压力后自己冷静分析,鉴于国内政府的高度重视和强有力的隔离措施,判断市场调整和恐慌情绪或已一步到位。幸运的是,随后市场的走势验证了我的判断,甚至远远超出了我的预期。但这次高仓位的冒险之旅,让我对不确定性有了更深一层的认识。俗话说“吃一堑长一智”,当海外疫情开始蔓延扩散时,我果断开始逐步调降到中低仓位。近期的这轮A股跟随性的深度调整,因为仓位得当账户市值回撤相对较小。

我的A股“战疫”反思录

当雪崩发生的时候,每一片雪花都在勇闯天涯。伴随着近期全球资本市场史诗级的动荡,不管是投资机构,还是个人投资者,其内心都经历着一场关于贪婪和恐惧,理性和感性的终极考验。总结疫情危机期间的投资得失,不管对于当下还是未来,都是一件极其有意义的事情。下面,我将从以下三个方面进行阐述。

核心观点:首先,面对不确定性风险时,仓位是保护自己的最好武器。其次,市场先生永远是对的千炮捕鱼软件,做投资不可有执念。每一次市场风格大的切换,背后一定有着深层次的底层逻辑。如果因为自己看不懂或看不透就笃定是市场先生错了,多半是要吃苦头的。最后,确定性是弱势行情中的避风港。

最后,确定性是弱势行情中的避风港。当你面对未知性无法做出准确判断的时候,确定性是疫情影响下行情运行的首要逻辑,也是聪明的市场资金所追逐的方向。这里主要聊一聊对于行业板块的选择。就板块来说,投资、出口、消费三驾马车,首选要排除掉跟海外出口密切相关的行业达人千炮捕鱼。投资和消费都是确定性较强的稳增长手段,相对来说,投资的弹性和爆发力更强。我个人近期选择布局的是投资端的“新基建”,其中5G和特高压短期涨幅较大,可关注相对滞涨的充电桩和工业互联分支。传统的消费板块确定性更强,可以关注新消费领域的爆发性机会,比如网红经济等。

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